11 noviembre 2016
Por Juan Pablo Pittaluga
Director de Marketing de Tetra Pak Cono Sur



La industria de jugos a nivel mundial se encuentra más dinámica que nunca. Desde el jugo de frutas tradicionales hasta los que mezclan verduras y hierbas, las oportunidades que se abren son enormes ya que los consumidores se encuentran buscando opciones ricas, saludables y naturales. Y gracias a la creatividad, la innovación y una comprensión más matizada de los mercados desarrollados y emergentes, las empresas están respondiendo a estos requerimientos.
 
Dentro del Cono Sur, en Argentina el Jugo 100% muestra un desarrollo sostenido, creciendo a doble dígito en los últimos años. El mercado ha pasado de 19 millones de litros en 2009 a 51 millones de litros en 2015 (*), principalmente de la mano del jugo no de concentrado y con fuerte incidencia del canal moderno.

El consumo per cápita de Argentina alcanzó los 1.1 litros/año en 2015, un valor bajo respecto de otros países de la región como México y Brasil, con 1.4 y 1.9 litros per cápita respectivamente (*).  Esto muestra que aún queda espacio para continuar el desarrollo del segmento.
 
Por su parte Chile no ha estado ajeno de esta tendencia, y el consumo de jugos 100% se ha duplicado en 5 años; en este mercado la búsqueda de la naturalidad, lo saludable y el sabor han sido los “drivers” de crecimiento. Al igual que en el resto del mundo, y fiel reflejo a países desarrollados con categorías maduras, el segmento ha evolucionado del tradicional jugo de naranja a otras frutas, como piña, pera, berries, mix de frutas, entre otros.
 
Comparto con ustedes algunas conclusiones claves de nuestro último Índice de Tetra Pak, que por primera vez se centró en el jugo 100%. Si bien los resultados generales se centran en la categoría mundial de jugo 100% natural, estos datos ofrecen oportunidades atractivas para las empresas de todo el continente americano, para que lleven al jugo 100% al siguiente nivel.
 
(*) Tetra Compass
 
Desayuno: jugosa oportunidad
 
Estados Unidos fue el mercado más grande analizado en el Índice
de jugo, con 6,7 mil millones de litros de jugo 100% consumidos en 2015, y fue un mercado donde se encontró que más de la mitad de sus habitantes (55%) beben algún tipo de jugo 100% en el desayuno. Pero uno en particular no está exprimiendo los beneficios como alguna vez lo hizo: el jugo de naranja.
 
El consumo de jugo de naranja en los EE.UU. continúa cayendo en picada por varias razones, incluyendo una disminución general en el consumo de frutas, y la preocupación de los consumidores sobre el contenido de azúcar debido a una mayor transparencia en el etiquetado. En los últimos cuatro años, las ventas de jugo de naranja han caído un 13%, según Nielsen.

Así, otras bebidas para comenzar el día están llenando el vacío y además tienen espacio para crecer, al entregar más conveniencia en porciones en envases individuales y re-cerrables. Y nuevas tendencias como el jugo de frutas y verduras crudas han significado que jugos y batidos alternativos podrían ir alcanzando un éxito relativo.
 
Una de las principales conclusiones es el cambio en los hábitos alimenticios en el desayuno, entre consumidores que cada vez más tiene como preferencia opciones de productos sobre la marcha, como desayunos listos para tomar y bebidas con alto contenido de proteínas. La firma de análisis NPD Group espera que las "ocasiones de desayuno" – o sea, el tiempo para tomar desayuno y meriendas durante la mañana, ya sea dentro o fuera de casa - crecerá un 5% hasta el 2019.


Lo “premium” en primer lugar


El crecimiento más fuerte del jugo 100% está en el extremo más alto del mercado. El Índice de Jugos demostró que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos naturales que promueven la buena salud. Como parte de nuestra investigación para el Índice, descubrimos que muchos consumidores están dispuestos a pagar un precio Premium por un jugo natural menos procesado ??- en especial si se ajusta a sus necesidades de salud y bienestar.
 
Considere esto: el segmento de los jugos premium 100% ahora comienza en US $7 por litro. Si bien esto podría presentar una atractiva oportunidad para las marcas para capturar mayores márgenes de beneficio, un mayor costo de ingredientes de primera calidad podría afectar el resultado final.
 
Varias tendencias del mercado apoyan esta conclusión. Como se detalla en nuestro Índice de jugo, el jugo que no proviene de concentrado (NFC) está ganando cuota del jugo reconstituido, por encima del 25,6% en 2009 a 28,9% en 2015, según Euromonitor. Los precios promedio globales por litro de jugo reconstituido, por su parte, disminuyeron un 0,3%, mientras que los precios de los jugos NFC crecieron a un 1%.


Constantes innovaciones sacuden al mercado
 
Precedidos por el increíble éxito de agua de coco, nuevos segmentos, recetas y marcas mantienen nuevas opciones de jugo 100% en la vanguardia de la innovación. Con el agua de coco ahora como un producto común, ¿qué hay de nuevo en el jugo 100%?
 
Nuestro Índice de jugo encontró que mientras los jugos de naranja (46%) y manzana (17%) siguen dominando el mercado, las ventas están disminuyendo. Las mezclas de frutas (6%) y las mezclas de hortalizas (4%) han llegado al cuarto y quinto lugar de los jugos 100% más populares entre los consumidores, lo que sugiere que nuevas y únicas combinaciones de sabor son componentes importantes en la trayectoria hacia el éxito del segmento jugo.
 
Hasta ahora, estamos viendo una serie de nuevos productos basados ??en plantas como el coco que son refrescantes, hidratantes y naturalmente bajos en azúcar, donde también se incluyen las aguas de arce, abedul y bambú.
 
 
¿Qué significa todo esto?
 
Estos pequeños hitos nos entregan poderosas conclusiones y atractivas oportunidades en la categoría de jugos 100%, por lo que los animo a revisar el informe completo para más detalles. Esto demuestra que los consumidores ven de manera masiva al jugo 100% como sabroso (85%), natural (81%) y sano (81%). Estos resultados se basan en una encuesta a 7.000 usuarios en siete de nuestros mercados clave, como Brasil, China, Alemania y Estados Unidos.
 
Teniendo en cuenta estos increíbles resultados, el desarrollo de jugos 100% ricos, saludables y naturales presenta excelentes oportunidades. Las tendencias cambiantes, como la creciente popularidad del consumo del desayuno sobre la marcha, sugiere desarrollar más productos de jugo que entreguen conveniencia en envases individuales re-cerrables, lo que podría expandir su atractivo para el consumidor.
 
Es también evidente que algunos consumidores estén dispuestos a pagar un precio premium por un jugo que pueda entregar beneficios funcionales con ingredientes saludables y naturales, lo que le podría significar a las empresas nuevos ingresos si pueden ofrecer jugos con valor añadido, con beneficios funcionales, o zumos sin clarificar a un precio más alto.
 

 








Juan Pablo Pittaluga es Licenciado en Marketing (UCES, Argentina) y tiene un MBA en la Universidad de Belgrano, Argentina. Realizó también un Postgrado de Desarrollo Directivo (PPD) en IAE. Con una larga trayectoria, Juan Pablo lleva casi 25 años trabajando en el sector alimentos y bebidas, primero en Coca-Cola en numerosas posiciones y desde hace 7 años en Tetra Pak. Se encuentra basado en Buenos Aires, como Director de Marketing para el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay).
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